BlackRock lanceert ETF die inspeelt op verschuivende beleggingsthema's
BlackRock heeft de iShares World Thematic Rotation Active UCITS ETF (THRW) gelanceerd. De actief beheerde ETF belegt wereldwijd in aandelen en speelt in op beleggingsthema's die de markten aanjagen.
Het BlackRock Investment Institute (BII) stelt dat aandelenrendementen steeds meer bepaald worden door een beperkt aantal zogeheten mega forces. Daardoor lopen de rendementen van aandelen verder uiteen en groeit de behoefte aan een actievere beleggingsaanpak die kan meebewegen met verschuivend marktleiderschap.
De portefeuille bestaat uit ongeveer 200 tot 300 aandelen. De strategie verschuift actief tussen beleggingsthema's met een korte, middellange en lange beleggingshorizon en past de portefeuille regelmatig aan om in te spelen op opkomende trends en de blootstelling aan thema's die aan kracht verliezen te beperken.
"Systemic investing wint in Europa snel terrein en vormt een belangrijk onderdeel van wat wij 'Next Gen Active' noemen", zegt Adam Riley, Head of International Wealth voor BlackRock Systematic. "BlackRock wil beleggers meer keuzemogelijkheden bieden via verschillende beleggingsvormen en de transparantie, flexibiliteit en het gebruiksgemak van ETF's beschikbaar maken voor uiteenlopende beleggingsstrategieën."
Annemarie Stephenson, Head of Wealth Netherlands bij BlackRock: “Nederlandse beleggers zoeken steeds meer naar manieren om in te spelen op snel veranderende marktomstandigheden zonder voortdurend hun portefeuille te hoeven aanpassen. THRW biedt een manier om toegang te krijgen tot internationale beleggingsthema's naarmate die zich ontwikkelen, zonder dat beleggers zelf voortdurend keuzes over de portefeuille hoeven te maken. Door data, technologie en actief beheer in één ETF samen te brengen, vormt het fonds een praktische bouwsteen voor Nederlandse vermogensportefeuilles die nieuwe bronnen van rendement willen benutten."
De strategie is ontwikkeld door het Systematic Equity-team van BlackRock, dat ruim veertig jaar ervaring heeft met systemic investing. Daarbij worden jaarlijks ongeveer één miljoen financiële nieuwsberichten, meer dan 5.000 conference calls over kwartaalcijfers en circa 1.000 thematische aandelenmandjes en beleggingsfondsen geanalyseerd. Grote taalmodellen zetten deze informatie om in beleggingsthema's, waarna de portefeuille dagelijks wordt geoptimaliseerd op basis van verwachte rendementen, risico's en kosten.
