IPO prijs ASR op 19,50 euro

Stichting administratiekantoor beheer financiële instellingen (NL Financial Investments, “NLFI” of de "Verkopende Aandeelhouder”), namens de Nederlandse Staat, en ASR Nederland N.V. (“a.s.r.” of de “Onderneming”), maken vandaag bekend dat de gewone aandelen in a.s.r. die in de beursgang (de “IPO” of de “Aanbieding”) worden aangeboden door NLFI (de “Aangeboden Aandelen”), geprijsd zijn op €19,50 per Aangeboden Aandeel .

De notering van en eerste handel in de gewone aandelen a.s.r. (de “Aandelen”) op een “as-if-and-when-delivered” basis aan Euronext Amsterdam zal vrijdag 10 juni 2016 van start gaan.

Het aantal Aangeboden Aandelen toegewezen in de Aanbieding is 52,2 miljoen (exclusief de overtoewijzingsoptie). Aan daarvoor in aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland is 100% van de eerste 225 Aangeboden Aandelen toegewezen waarop is ingeschreven en circa 18,7% van eventuele extra Aangeboden Aandelen waarop is ingeschreven. Particuliere beleggers kunnen contact opnemen met hun financiële tussenpersoon over de exacte toewijzing. In totaal zijn aan particuliere beleggers in Nederland 6 miljoen Aandelen toegewezen, dit komt overeen met 10% van het totale aantal Aandelen dat wordt aangeboden, uitgaande van volledige uitoefening van de overtoewijzingsoptie.

Als onderdeel van de Aanbieding heeft NLFI aan de underwriters een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 7,8 miljoen Overtoewijzing Aandelen, dit komt overeen met circa 15% van het aantal Aangeboden Aandelen. De overtoewijzingsoptie kan worden uitgeoefend om short posities af te dekken, als gevolg van eventuele overtoewijzingen, gerelateerd aan de Aanbieding of eventuele stabilisatietransacties. De overtoewijzingsoptie kan tot 30 dagen na de eerste handelsdag worden uitgeoefend. De Aangeboden Aandelen en de Overtoewijzing Aandelen vertegenwoordigen samen maximaal 60 miljoen Aandelen, en 40% van het totale aantal Aandelen.

Na de beursgang zal NLFI circa 65% van de Aandelen bezitten indien de overtoewijzingsoptie niet wordt uitgeoefend, of 60% van de Aandelen indien de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend. De Aandelen die NLFI nog houdt na de IPO zijn onderworpen aan een lock-up periode van 180 dagen na de Afwikkelingsdatum, bepaalde gebruikelijke uitzonderingen en waiver door de joint global coordinators daargelaten. De Onderneming heeft ook ingestemd met een lock-up periode van 180 dagen na de Afwikkelingsdatum, bepaalde gebruikelijke uitzonderingen en waiver door de joint global coordinators daargelaten. NLFI heeft het voornemen om uiteindelijk volledig uit a.s.r. te stappen.

ABN AMRO Bank N.V., Citigroup Global Markets Limited en Deutsche Bank AG, London Branch treden op als joint global coordinators voor de Aanbieding en tezamen met Barclays Bank PLC, Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), HSBC Bank plc en ING Bank N.V. als joint bookrunners. Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG treedt op als co-lead manager voor de Aanbieding. N M Rothschild & Sons Limited is de financieel adviseur van de Verkopende Aandeelhouder en UBS Limited de financieel adviseur van de Onderneming voor de Aanbieding.

Stabilisatie

Deutsche Bank AG, London Branch, als stabilisatie agent (de “Stabilisatie Agent”), of een van zijn agenten, namens de underwriters, kan (zonder dat dit een verplichting inhoudt), gerelateerd aan de Aanbieding en in de mate die is toegestaan volgens de toepasselijke wetgeving, Aandelen overtoewijzen of andere transacties verrichten om de prijs van de Aandelen in de markt op een hoger niveau te houden dan de prijs die anders zou kunnen ontstaan in de open markt. De Stabilisatie Agent is niet verplicht dergelijke transacties te verrichten. Dergelijke transacties kunnen worden uitgevoerd op elke aandelenmarkt, overthe-counter markt of aandelenbeurs (inclusief Euronext Amsterdam ) en kunnen op elk moment aanvangen vanaf de eerste handelsdag en niet later eindigen dan 30 kalenderdagen na de eerste handelsdag.

Echter, de Stabilisatie Agent, of een van zijn agenten, is niet verplicht stabiliserende transacties te verrichten en het is onzeker of stabiliserende transacties zullen plaatsvinden. Indien een dergelijke stabilisatie plaatsvindt, kan deze op elk moment zonder vooraankondiging beëindigd worden. Tenzij hier op basis van wet- of regelgeving een verplichting toe bestaat, hebben noch de Stabilisatie Agent noch een van zijn agenten het voornemen om de mate van overtoewijzing en/of stabiliserende transacties onder de Aanbieding bekend te maken. Vanwege stabilisatie doeleinden kan de Stabilisatie Agent Aandelen overtoewijzen tot maximaal circa 15% van het aantal Aangeboden Aandelen verkocht in de Aanbieding.

Notering en handel

De notering van en handel in de Aandelen (op een “as-if-and-when-delivered” basis) aan Euronext Amsterdam onder het symbool “ASRNL” zullen vrijdag 10 juni 2016 om 09:00 CET van start gaan. De afwikkeling en de start van de onvoorwaardelijke handel in de Aandelen zullen naar verwachting plaatsvinden op dinsdag 14 juni 2016.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de Aanbieding

Op 30 mei 2016 hebben NLFI en a.s.r. de indicatieve prijsbandbreedte en omvang van de beursgang en de publicatie van het prospectus aangekondigd. Eerder, op 13 mei 2016, hebben NLFI en a.s.r. het voornemen om door te gaan met de volgende stappen richting een beursgang en notering van de Aandelen aan Euronext Amsterdam bevestigd.