Ascencio kondigt het succes aan van haar kapitaalverhoging van 15 miljoen EUR in het kader van de financiering van de overname van het retailpark “Espace Shopping Hydrion”
Zoals eerder vandaag aangekondigd in een persbericht, heeft Ascencio (de "Vennootschap") een kapitaalverhoging in contanten gelanceerd onder het toegestane kapitaal, en dat via een versnelde samenstelling van een orderboek voornamelijk met gekwalificeerde investeerders, met afstand van het voorkeurrecht van bestaande aandeelhouders.
Ascencio , genoteerd op Euronext Brussel, bevestigt dat het met succes 311.203 nieuwe aandelen heeft geplaatst, overeenstemmend met 4,72% van de bestaande aandelen vóór de kapitaalverhoging, tegen een uitgifteprijs van 48,20 EUR per nieuw aandeel via een versnelde onderhandse plaatsing.
De kapitaalverhoging heeft een bruto-opbrengst van ongeveer 15 miljoen EUR opgeleverd en kon rekenen op een sterke interesse van investeerders.
De uitgifteprijs vertegenwoordigt een korting van 4,93% ten opzichte van de slotkoers van het Ascencio-aandeel voorafgaand aan de aankondiging van de kapitaalverhoging, d.w.z. 50,70 EUR per aandeel.
Deze kapitaalverhoging maakt deel uit van de financieringsstrategie voor de overname van het retailpark "Espace Shopping Hydrion" in Aarlen (België), die vandaag (10 juni 2026) werd afgerond en aangekondigd. Ze zal Ascencio in staat stellen om deel te nemen aan de financiering van deze transactie met behoud van haar solide balansstructuur en controle over haar schuldratio, die nu tussen 46% en 47% ligt.
De gecombineerde impact van de vastgoedacquisitie en de financieringsstructuur ervan zal positief bijdragen aan de EPRA resultaat van Ascencio , waarbij het relutatie-effect op jaar basis wordt geraamd op ongeveer 0,06 EUR per aandeel.
- Carl Mestdagh, Patronale Life en Belfius Insurance (de "belangrijkste referentieaandeelhouders") hebben bijgedragen aan het succes van de operatie door de kapitaalverhoging te ondersteunen. Hun deelname bedraagt inderdaad 8.366.941,60 EUR, in overeenstemming met hun inschrijvingsverplichtingen en de in dit kader gewaarborgde toewijzingen, zoals beschreven in het eerder vandaag gepubliceerde persbericht.
- Na de uitgifte van de nieuwe aandelen zal het totaal aantal uitstaande aandelen van de Vennootschap toenemen met 311.203, tot 6.907.188 gewone aandelen.
- De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven met coupon nr. 24 en volgende. De nieuwe aandelen zullen de houders dus recht geven op winstdeling vanaf 1 oktober 2025.
- In het kader van de kapitaalverhoging is de handel in Ascencio-aandelen tijdelijk opgeschort. Deze wordt vandaag (10 juni 2026) hervat na de publicatie van dit persbericht.
- Verwacht wordt dat de nieuwe aandelen onmiddellijk na hun uitgifte zullen worden toegelaten tot de handel op Euronext Brussel, wat naar verwachting zal plaatsvinden op of rond 12 juni 2026 (de "Betalingsdatum/Leveringsdatum"). De Vennootschap zal bij Euronext Brussel een aanvraag indienen om de nieuwe aandelen uitgegeven als gevolg van de kapitaalverhoging toe te laten tot de handel, in overeenstemming met de prospectusvrijstelling van artikel 1.5(a) van de Prospectusverordening. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven in overeenstemming met de Belgische wetgeving en zijn gewone aandelen die kapitaal vertegenwoordigen.
- Ascencio en de belangrijkste referentieaandeelhouders hebben zich – onder voorbehoud van de gebruikelijke uitzonderingen – geëngageerd om geen aandelen in de Vennootschap of effecten die toegang geven tot het kapitaal van de Vennootschap uit te geven, aan te bieden of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Joint Global Coordinators, en dat gedurende een periode van negentig dagen, te rekenen vanaf de Betalingsdatum/Leveringsdatum.
- Belfius Bank NV/SA samen met Kepler Cheuvreux S.A. en KBC Securities NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.
Vincent H. Querton, CEO van Ascencio :
"Deze succesvolle kapitaalverhoging geeft een sterk signaal over het vertrouwen van de investeerders in Ascencio . Terwijl we onze twintigste verjaardag vieren, blijven we met energie en passie aan het Ascencio-verhaal schrijven. We blijven trouw aan onze waarden en gaan vol overtuiging verder om onze portefeuille te versterken, onze financiële slagkracht te behouden en duurzame waarde te creëren voor onze aandeelhouders."
Bijlage
