Permira koopt Mimecast voor ongeveer $ 5,8 miljard in contanten
Permira zal alle uitstaande gewone aandelen van Mimecast (NASDAQ:MIME) verwerven voor $ 80,00 per aandeel in een contante transactie die Mimecast waardeert op een eigen vermogen van ~$ 5,8 miljard.
De aankoopprijs vertegenwoordigt een premie van ~6,6% ten opzichte van de slotkoers van Mimecast op 6 december 2021. De prijs vertegenwoordigt een premie van 16% ten opzichte van de aandelenkoers van MIME eind oktober, vóór een WSJ-rapport dat het bedrijf zou onderzoeken een mogelijke verkoop.
De overeenkomst omvat een "go-shop"-periode van 30 dagen die afloopt op 6 januari 2022.
De transactie zal naar verwachting in de eerste helft van 2022 worden afgerond, afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door Mimecast-aandeelhouders en ontvangst van wettelijke goedkeuringen.
Na afronding van de transactie wordt Mimecast (MIME) een particulier bedrijf en zullen de gewone aandelen niet langer op een openbare markt worden genoteerd.
Citi treedt op als exclusief financieel adviseur van Mimecast en Goodwin Procter LLP treedt op als juridisch adviseur.
